Gideon与小女孩Almerina行走江湖靠说戏为生，某日，两人在一个山洞过夜等待天亮继续行路。半夜遇到一只老熊，两人大惊，开始为熊说戏企图逃过一劫。故事的主角是生活在山里的熊国王Leander和儿子Tony，某天Leander带着Tony来到河里练习捕鱼，谁知Tony不幸被一张大网抓走，Leander遍寻不着Tony，从此郁郁寡欢，不理朝政，直到有天，他的大臣们警告他，再不想办法，他的熊子民们就即将饿死了。 他的左膀右臂Saltpetre 和Theophilus向他献计Tony王子说不定正在山下的人类王国里。Leander顿时来了精神，组织了熊大军向山下的人类王国进发，希望能找到tony顺便向人类讨点吃食。人类王国由可笑的大公统治，此人昏庸无度，沉迷于各种个样的帽子，他的国师AMBROSE是个会法术的巫师，某日来报，山上的熊大军正挥师南下准备进攻人类王国，大公拿着望远镜向山上一瞧，发现果然有密集的熊群向山下而来，遂命国师AMBROSE前去杀敌，国师带着大公的人类军队前来阻止熊大军，不小心进入熊大军的阵营，此时人类军队突然对熊大军发起攻击，熊大军未料到人类竟如此不友好，Theophilus中弹而亡，Leander伤心不已，组织熊大军发起反击，将雪球滚下山，人类大军溃不成军。人类大军撤退后，突然出现一队野猪向熊大军冲来，此时混入熊群的国师AMBROSE施展魔法，将所有野猪变成汽球飞上了天。国师回到人类王国向大公禀告已消灭人类，谁知没过多久，有人发现熊群非但没有被灭，反而已经来到了人类王国。大公恼羞成怒，质问国师AMBROSE，并责令马上消灭熊群，国师献计可以令熊群害怕。Leander跟熊大军来到国师AMBROSE设下的陷进，见到了死去的Theophilus，却并不害怕，Theophilus想告诉Leander关于Tony的下落却在天亮前消失了。消灭熊群的计划又失败，于是国师假意告诉Leander关于Tony的下落，把熊群又引入一个藏着大怪猫的旅馆，Leander战败怪猫后终于在一个剧院见到了正在表演杂技的tony，父子重逢众人众熊都非常感动。大公也在剧院看戏，直接朝tony开枪，tony中弹倒下，Leander愤怒杀死大公报仇，此时国师使用了最后一道符咒将tony复活，Leander取代大公成为人类的国王，从此人类与熊和平共处。故事讲到这里结束，结果此时山洞里的老熊

塞莱丝汀（让娜·莫罗JeanneMoreau饰）从巴黎来到法国乡村当家庭女仆，她发现女主人蒙泰尔夫人（弗朗索瓦丝·吕加涅FrançoiseLugagne饰）冷漠自私，不让丈夫近身；而男主人蒙泰尔先生（米歇尔·皮寇利MichelPiccoli饰）欲火旺盛，只能靠打猎发泄；女主人的父亲（让·奥泽恩JeanOzenne饰）态度和蔼，却是个恋足癖。管家约瑟夫（乔治斯·格莱特GeorgesGéret饰）对塞莱丝汀恶声恶气，邻居退伍上尉马格（丹尼尔·埃文奈尔DanielIvernel饰）看不上蒙泰尔一家，日日滋事……正当塞莱丝汀打算离开乡村重返巴黎之时，一件意外的命案却让她改变了主意……本片获捷克卡罗维发利国际电影节最佳女主角奖（让娜·莫罗）。

英国作家詹姆斯·米勒（威廉·施梅尔 William Shimell 饰）来到意大利城市托斯卡纳为新作《合法副本》举办讲座。他与读者讨论书中的观点：关于艺术创作真实性的议论是毫无必要的，因为复制品本身即是原作，原作也是由其他作品复制而来。一个做古董买卖的法国女人（朱丽叶· 比诺什 Juliette Binoche 饰）带着11岁的儿子参与了讨论会，想为刚买的书索要签名。中途因为儿子饿了她提前离开，临走时留下了一个电话号码。米勒和女人在她的古董店再次相遇，他们驱车去郊外看一样东西。她开着车载着米勒无目的游荡，谈论书的主题，参观博物馆，谈论她叛逆的儿子，两人一路上争吵不休。在一个咖啡馆，女老板以为米勒是女人的丈夫，就开始和她围绕米勒讨论起婚姻。于是他们将错就错，米勒开始扮演女人的丈夫，两人约会，去宾馆。但是副本只是复制，而非原作，米勒结束复制身份，独自离开了郊外。比诺什凭借此片获得第63届戛纳电影节主竞赛单元最佳女演员奖。

英国作家詹姆斯·米勒（威廉·施梅尔 William Shimell 饰）来到意大利城市托斯卡纳为新作《合法副本》举办讲座。他与读者讨论书中的观点：关于艺术创作真实性的议论是毫无必要的，因为复制品本身即是原作，原作也是由其他作品复制而来。一个做古董买卖的法国女人（朱丽叶· 比诺什 Juliette Binoche 饰）带着11岁的儿子参与了讨论会，想为刚买的书索要签名。中途因为儿子饿了她提前离开，临走时留下了一个电话号码。米勒和女人在她的古董店再次相遇，他们驱车去郊外看一样东西。她开着车载着米勒无目的游荡，谈论书的主题，参观博物馆，谈论她叛逆的儿子，两人一路上争吵不休。在一个咖啡馆，女老板以为米勒是女人的丈夫，就开始和她围绕米勒讨论起婚姻。于是他们将错就错，米勒开始扮演女人的丈夫，两人约会，去宾馆。但是副本只是复制，而非原作，米勒结束复制身份，独自离开了郊外。比诺什凭借此片获得第63届戛纳电影节主竞赛单元最佳女演员奖。

塞莱丝汀（让娜·莫罗 Jeanne Moreau 饰）从巴黎来到法国乡村当家庭女仆，她发现女主人蒙泰尔夫人（弗朗索瓦丝·吕加涅 Françoise Lugagne 饰）冷漠自私，不让丈夫近身；而男主人蒙泰尔先生（米歇尔·皮寇利 Michel Piccoli 饰）欲火旺盛，只能靠打猎发泄；女主人的父亲（让·奥泽恩 Jean Ozenne 饰）态度和蔼，却是个恋足癖。管家约瑟夫（乔治斯·格莱特 Georges Géret 饰）对塞莱丝汀恶声恶气，邻居退伍上尉马格（丹尼尔·埃文奈尔 Daniel Ivernel 饰）看不上蒙泰尔一家，日日滋事…… 正当塞莱丝汀打算离开乡村重返巴黎之时，一件意外的命案却让她改变了主意……本片获捷克卡罗维发利国际电影节最佳女主角奖（让娜·莫罗）。

值英玛褒曼诞辰百年纪念，受其启蒙的德国新电影领军人物之一冯佐妲，回溯大师的一生传奇。她走访镜头前后与大师合作无间的莉芙乌曼、深受其影响的新一代电影人包括奥利维亚阿萨耶斯、鲁宾奥士伦、卡洛斯索拉，及褒曼的儿子等，从他们的真知灼见，呈现褒曼的立体人像。本纪录片亦辑选了褒曼的珍贵片段、探讨其电影主题、到访其灵感泉源之地如斯德哥尔摩皇家戏剧院、以至回顾因税务问题而流亡德国的十年岁月，冯佐妲凭女性独有眼光和触角，层层剖析褒曼复杂的内心世界及光影迷思。